Er yn ail hanner 2021, nododd rhai cwmnïau ceir y byddai problem y prinder sglodion yn gwella yn 2022, ond mae'r OEMs wedi cynyddu pryniannau a meddylfryd gêm gyda'i gilydd, ynghyd â chyflenwad capasiti cynhyrchu sglodion gradd modurol aeddfed. Mae busnesau yn dal i fod yng nghyfnod ehangu capasiti cynhyrchu, ac mae'r farchnad fyd-eang gyfredol yn dal i gael ei heffeithio'n ddifrifol gan y diffyg creiddiau.
Ar yr un pryd, gyda thrawsnewidiad cyflymach y diwydiant modurol tuag at drydaneiddio a deallusrwydd, bydd cadwyn ddiwydiannol cyflenwi sglodion hefyd yn mynd trwy newidiadau dramatig.
1. Poen MCU o dan y diffyg craidd
Wrth edrych yn ôl nawr ar y prinder creiddiau a ddechreuodd ddiwedd 2020, mae'r achosion yn ddiamau yn brif achos yr anghydbwysedd rhwng cyflenwad a galw am sglodion modurol. Er bod dadansoddiad bras o strwythur cymwysiadau sglodion MCU (microreolydd) byd-eang yn dangos, o 2019 i 2020, y bydd dosbarthiad MCUs mewn cymwysiadau electroneg modurol yn meddiannu 33% o'r farchnad gymwysiadau i lawr yr afon, ond o'i gymharu â swyddfa ar-lein o bell. O ran dylunwyr sglodion i fyny'r afon, mae ffowndrïau sglodion a chwmnïau pecynnu a phrofi wedi cael eu heffeithio'n ddifrifol gan faterion fel cau'r epidemig.
Bydd ffatrïoedd gweithgynhyrchu sglodion sy'n perthyn i ddiwydiannau llafur-ddwys yn dioddef o brinder difrifol o ran gweithlu a throsiant cyfalaf gwael yn 2020. Ar ôl i'r dyluniad sglodion i fyny'r afon gael ei drawsnewid i anghenion cwmnïau ceir, nid yw wedi gallu amserlennu cynhyrchu'n llawn, gan ei gwneud hi'n anodd i'r sglodion gael eu danfon i'w capasiti llawn. Yn nwylo'r ffatri geir, mae sefyllfa o gapasiti cynhyrchu cerbydau annigonol yn ymddangos.
Ym mis Awst y llynedd, gorfodwyd ffatri Muar STMicroelectronics yn Muar, Malaysia i gau rhai ffatrïoedd oherwydd effaith epidemig y goron newydd, ac arweiniodd y cau yn uniongyrchol at y cyflenwad o sglodion ar gyfer Bosch ESP/IPB, VCU, TCU a systemau eraill mewn cyflwr o dorri cyflenwad am amser hir.
Yn ogystal, yn 2021, bydd y trychinebau naturiol cysylltiedig fel daeargrynfeydd a thanau hefyd yn achosi i rai gweithgynhyrchwyr fethu â chynhyrchu yn y tymor byr. Ym mis Chwefror y llynedd, achosodd y daeargryn ddifrod difrifol i Renesas Electronics o Japan, un o brif gyflenwyr sglodion y byd.
Mae'r camfarnu o'r galw am sglodion mewn cerbydau gan gwmnïau ceir, ynghyd â'r ffaith bod y ffatrïoedd i fyny'r afon wedi trosi capasiti cynhyrchu sglodion mewn cerbydau yn sglodion defnyddwyr er mwyn gwarantu cost deunyddiau, wedi arwain at y MCU a'r CIS sydd â'r gorgyffwrdd uchaf rhwng sglodion modurol a chynhyrchion electronig prif ffrwd. (synhwyrydd delwedd CMOS) mewn prinder difrifol.
O safbwynt technegol, mae o leiaf 40 math o ddyfeisiau lled-ddargludyddion modurol traddodiadol, a chyfanswm y beiciau a ddefnyddir yw 500-600, sy'n cynnwys yn bennaf MCU, lled-ddargludyddion pŵer (IGBT, MOSFET, ac ati), synwyryddion ac amrywiol ddyfeisiau analog. Defnyddir cyfres o gynhyrchion cerbydau ymreolaethol hefyd fel sglodion ategol ADAS, CIS, proseswyr AI, lidars, radar tonnau milimetr a MEMS.
Yn ôl nifer y galw am gerbydau, yr hyn yr effeithir fwyaf arno yn yr argyfwng prinder craidd hwn yw bod angen mwy na 70 o sglodion MCU ar gar traddodiadol, a'r MCU modurol yw ESP (System Rhaglen Sefydlogrwydd Electronig) ac ECU (prif gydrannau sglodion rheoli prif gerbyd). Gan gymryd y prif reswm dros ddirywiad Haval H6 a roddwyd gan Great Wall sawl gwaith ers y llynedd fel enghraifft, dywedodd Great Wall fod y dirywiad difrifol mewn gwerthiant H6 dros lawer o fisoedd oherwydd cyflenwad annigonol o'r Bosch ESP a ddefnyddiwyd ganddo. Cyhoeddodd yr Euler Black Cat a'r White Cat, a oedd gynt yn boblogaidd, ataliad cynhyrchu dros dro ym mis Mawrth eleni oherwydd problemau fel toriadau cyflenwad ESP a chynnydd mewn prisiau sglodion.
Yn embaras, er bod ffatrïoedd sglodion ceir yn adeiladu ac yn galluogi llinellau cynhyrchu wafer newydd yn 2021, ac yn ceisio trosglwyddo'r broses o sglodion ceir i'r hen linell gynhyrchu a'r llinell gynhyrchu 12 modfedd newydd yn y dyfodol, er mwyn cynyddu'r capasiti cynhyrchu ac ennill arbedion maint, Fodd bynnag, mae cylch dosbarthu offer lled-ddargludyddion yn aml yn fwy na hanner blwyddyn. Yn ogystal, mae'n cymryd amser hir i addasu'r llinell gynhyrchu, gwirio cynnyrch a gwella'r capasiti cynhyrchu, sy'n gwneud y capasiti cynhyrchu newydd yn debygol o fod yn effeithiol yn 2023-2024.
Mae'n werth nodi, er bod y pwysau wedi para ers amser maith, fod cwmnïau ceir yn dal i fod yn optimistaidd am y farchnad. Ac mae'r capasiti cynhyrchu sglodion newydd wedi'i fwriadu i ddatrys yr argyfwng capasiti cynhyrchu sglodion mwyaf presennol yn y dyfodol.
2. Maes brwydr newydd o dan ddeallusrwydd trydan
Fodd bynnag, i'r diwydiant modurol, efallai mai dim ond datrys yr angen brys am anghymesuredd cyflenwad a galw'r farchnad bresennol y bydd datrys yr argyfwng sglodion presennol yn ei wneud. Yn wyneb trawsnewidiad diwydiannau trydanol a deallus, dim ond cynyddu'n esbonyddol y bydd pwysau cyflenwi sglodion modurol yn y dyfodol.
Gyda'r galw cynyddol am reolaeth integredig cerbydau ar gynhyrchion trydanedig, ac ar adeg uwchraddio FOTA a gyrru awtomatig, mae nifer y sglodion ar gyfer cerbydau ynni newydd wedi'i uwchraddio o 500-600 yn oes cerbydau tanwydd i 1,000 i 1,200. Mae nifer y rhywogaethau hefyd wedi cynyddu o 40 i 150.
Dywedodd rhai arbenigwyr yn y diwydiant modurol, ym maes cerbydau trydan clyfar pen uchel yn y dyfodol, y bydd nifer y sglodion cerbyd sengl yn cynyddu sawl gwaith i fwy na 3,000 o ddarnau, a bydd cyfran y lled-ddargludyddion modurol yng nghost deunydd y cerbyd cyfan yn cynyddu o 4% yn 2019 i 12 yn 2025. %, a gall gynyddu i 20% erbyn 2030. Mae hyn nid yn unig yn golygu, yn oes deallusrwydd trydan, fod y galw am sglodion ar gyfer cerbydau yn cynyddu, ond mae hefyd yn adlewyrchu'r cynnydd cyflym yn yr anhawster technegol a chost y sglodion sydd eu hangen ar gyfer cerbydau.
Yn wahanol i OEMs traddodiadol, lle mae 70% o'r sglodion ar gyfer cerbydau tanwydd yn 40-45nm a 25% yn sglodion manyleb isel uwchlaw 45nm, mae cyfran y sglodion yn y broses 40-45nm ar gyfer cerbydau trydan prif ffrwd a phen uchel ar y farchnad wedi gostwng i 25%. 45%, tra mai dim ond 5% yw cyfran y sglodion uwchlaw proses 45nm. O safbwynt technegol, mae sglodion proses pen uchel aeddfed islaw 40nm a sglodion proses 10nm a 7nm mwy datblygedig yn ddiamau yn feysydd cystadleuaeth newydd yn oes newydd y diwydiant modurol.
Yn ôl adroddiad arolwg a ryddhawyd gan Hushan Capital yn 2019, mae cyfran y lled-ddargludyddion pŵer yn y cerbyd cyfan wedi cynyddu'n gyflym o 21% yn oes cerbydau tanwydd i 55%, tra bod sglodion MCU wedi gostwng o 23% i 11%.
Fodd bynnag, mae'r capasiti cynhyrchu sglodion sy'n ehangu a ddatgelwyd gan wahanol weithgynhyrchwyr yn dal i fod yn gyfyngedig i'r sglodion MCU traddodiadol sy'n gyfrifol ar hyn o bryd am reoli injan/siasi/corff.
Ar gyfer cerbydau trydan deallus, mae sglodion AI sy'n gyfrifol am ganfyddiad a chyfuniad gyrru ymreolus; modiwlau pŵer fel IGBT (transistor deuol giât inswleiddio) sy'n gyfrifol am drosi pŵer; sglodion synhwyrydd ar gyfer monitro radar gyrru ymreolus wedi cynyddu'r galw'n fawr. Mae'n fwyaf tebygol y bydd yn dod yn rownd newydd o broblemau "diffyg craidd" y bydd cwmnïau ceir yn eu hwynebu yn y cam nesaf.
Fodd bynnag, yn y cyfnod newydd, efallai nad y broblem capasiti cynhyrchu sy'n cael ei ymyrryd gan ffactorau allanol sy'n rhwystro cwmnïau ceir, ond "gwddf sownd" y sglodion sy'n cael ei gyfyngu gan yr ochr dechnegol.
Gan gymryd y galw am sglodion AI a ddaw yn sgil deallusrwydd fel enghraifft, mae cyfaint cyfrifiadurol meddalwedd gyrru ymreolus eisoes wedi cyrraedd lefel TOPS dwy ddigid (triliwn o weithrediadau yr eiliad), ac prin y gall pŵer cyfrifiadurol MCUs modurol traddodiadol fodloni gofynion cyfrifiadurol cerbydau ymreolus. Mae sglodion AI fel GPUs, FPGAs, ac ASICs wedi dod i mewn i'r farchnad modurol.
Yn hanner cyntaf y llynedd, cyhoeddodd Horizon yn swyddogol fod ei gynnyrch gradd cerbydau trydydd cenhedlaeth, y sglodion cyfres Journey 5, wedi'i ryddhau'n swyddogol. Yn ôl data swyddogol, mae gan sglodion cyfres Journey 5 bŵer cyfrifiadurol o 96TOPS, defnydd pŵer o 20W, a chymhareb effeithlonrwydd ynni o 4.8TOPS/W. O'i gymharu â thechnoleg proses 16nm y sglodion FSD (swyddogaeth gyrru gwbl ymreolaethol) a ryddhawyd gan Tesla yn 2019, mae paramedrau un sglodion gyda phŵer cyfrifiadurol o 72TOPS, defnydd pŵer o 36W a chymhareb effeithlonrwydd ynni o 2TOPS/W wedi gwella'n fawr. Mae'r cyflawniad hwn hefyd wedi ennill ffafr a chydweithrediad llawer o gwmnïau ceir gan gynnwys SAIC, BYD, Great Wall Motor, Chery, ac Ideal.
Wedi'i yrru gan ddeallusrwydd, mae datblygiad y diwydiant wedi bod yn hynod gyflym. Gan ddechrau o FSD Tesla, mae datblygiad sglodion rheoli prif AI fel agor blwch Pandora. Yn fuan ar ôl Journey 5, rhyddhaodd NVIDIA y sglodion Orin yn gyflym a fydd yn sglodion sengl. Mae'r pŵer cyfrifiadurol wedi cynyddu i 254TOPS. O ran cronfeydd wrth gefn technegol, dangosodd Nvidia hyd yn oed sglodion SoC Atlan gyda phŵer cyfrifiadurol sengl o hyd at 1000TOPS i'r cyhoedd y llynedd. Ar hyn o bryd, mae NVIDIA yn meddiannu safle monopoli yn gadarn ym marchnad GPU sglodion rheoli prif modurol, gan gynnal cyfran o'r farchnad o 70% drwy gydol y flwyddyn.
Er bod mynediad y cawr ffonau symudol Huawei i'r diwydiant modurol wedi sbarduno tonnau o gystadleuaeth yn y diwydiant sglodion modurol, mae'n hysbys bod gan Huawei brofiad dylunio cyfoethog mewn SoC proses 7nm o dan ymyrraeth ffactorau allanol, ond ni all helpu gweithgynhyrchwyr sglodion gorau i hyrwyddo'r farchnad.
Mae sefydliadau ymchwil yn dyfalu bod gwerth beiciau sglodion AI yn codi'n gyflym o US$100 yn 2019 i US$1,000+ erbyn 2025; ar yr un pryd, bydd y farchnad sglodion AI modurol ddomestig hefyd yn cynyddu o US$900 miliwn yn 2019 i 91 yn 2025. Can miliwn o ddoleri'r UD. Yn ddiamau, bydd twf cyflym y galw yn y farchnad a monopoli technolegol sglodion o safon uchel yn gwneud datblygiad deallus cwmnïau ceir yn y dyfodol hyd yn oed yn anoddach.
Yn debyg i'r galw yn y farchnad sglodion AI, mae IGBT, fel cydran lled-ddargludyddion bwysig (gan gynnwys sglodion, swbstradau inswleiddio, terfynellau a deunyddiau eraill) yn y cerbyd ynni newydd gyda chymhareb cost o hyd at 8-10%, hefyd yn cael effaith ddofn ar ddatblygiad y diwydiant modurol yn y dyfodol. Er bod cwmnïau domestig fel BYD, Star Semiconductor, a Silan Microelectronics wedi dechrau cyflenwi IGBTs ar gyfer cwmnïau ceir domestig, ar hyn o bryd, mae gallu cynhyrchu IGBT y cwmnïau uchod yn dal i fod yn gyfyngedig gan raddfa'r cwmnïau, gan ei gwneud hi'n anodd ymdrin â thwf y farchnad ffynonellau ynni newydd domestig sy'n codi'n gyflym.
Y newyddion da yw, yng ngwyneb cam nesaf SiC yn disodli IGBTs, nad yw cwmnïau Tsieineaidd ymhell ar ei hôl hi o ran y cynllun, a disgwylir i ehangu galluoedd dylunio a chynhyrchu SiC yn seiliedig ar alluoedd Ymchwil a Datblygu IGBT cyn gynted â phosibl helpu cwmnïau a thechnolegau ceir. Mae gweithgynhyrchwyr yn ennill mantais yng ngham nesaf y gystadleuaeth.
3. Yunyi Semiconductor, gweithgynhyrchu deallus craidd
Yn wyneb prinder sglodion yn y diwydiant modurol, mae Yunyi wedi ymrwymo i ddatrys problem cyflenwi deunyddiau lled-ddargludyddion i gwsmeriaid yn y diwydiant modurol. Os ydych chi eisiau gwybod am ategolion Yunyi Semiconductor a gwneud ymholiad, cliciwch ar y ddolen:https://www.yunyi-china.net/semiconductor/.
Amser postio: Mawrth-25-2022